Notre Portefeuille de Projets
Des stratégies patrimoniales et des solutions de gestion de ressources concrètes pour des clients à Nice et région PACA
Diagnostic Patrimonial Complet
Restructuration du portefeuille d’une famille niçoise avec un patrimoine diversifié. Audit en profondeur sur 8 semaines, identification de 15% d’économies fiscales via réorganisation des structures holding. Mise en place d’une stratégie de succession adaptée aux évolutions législatives 2024.
Optimisation de Trésorerie PME
Accompagnement d’une PME azuréenne en croissance. Mise en place d’outils de suivi temps réel et amélioration du cycle de paiement. Résultat : réduction des délais de recouvrement de 35 jours en 6 mois, libération de 120 k de cash-flow.
Plan Financier Personnalisé
Plan de retraite sur mesure pour couple de professionnels libéraux. Modélisation de 3 scénarios différents intégrant l’immobilier, l’épargne-retraite et les investissements. Sécurisation d’un revenu de retraite de 5 500/mois et transmission patrimoniale optimisée.
Stratégie d’Investissement Multi-Actifs
Restructuration des placements d’un entrepreneur avec allocation optimisée entre immobilier locatif côtier, SCPI régionales et portefeuille actions. Réduction de la volatilité de 22% tout en maintenant la performance cible. Mise en conformité avec les obligations LCBFT.
Prêt à explorer votre potentiel ?
Nos équipes à Nice sont disponibles pour discuter de votre situation spécifique et des opportunités adaptées à votre contexte.
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